Никто меня не пожалеет — лирическая песня Владимирской области, запевает П. Нефёдченкова.

Мы гуляли до сумерек — хороводная песня Владимирской области, запевает С. Балашова.

Ох ты, ноченька — лирическая песня Челябинской области, солистка Ю. Найденко.

Посеяли девки лён — плясовая песня Московской области, запевает И. Потапенко.

Есть любовь или нет? — лирическая песня Волгоградской области, запевает В. Барайщук.

Ой, все кумушки домой — плясовая песня Рязанской области, запевает Ю. Найденко.

Вдоль по улице Ванюша — плясовая песня Белгородской области, запевает Ю. Филимонова.

Снег — муз. Д. Катрич, сл. В. Пиминова и Д. Катрича, обработка Д. Морозова, солисты Е. Банкетов и И. Терёшина, гитара — И. Потапенко.

Дымом половодье — муз. Д. Катрича, сл. С. Есенина, запевают С. Балашова и Т. Малкова.

Я не могу без тебя прожить — сл. Н. Асеева, муз. А. Давыдова, аранжировка Д. Морозова, солист И. Потапенко.

Колыбельная про татарский полон — обработка И. Дударя, солистка Ю. Найденко.

Рэчанька — белорусская лирическая песня, обработка В. Мулявина, переложение Д. Морозова, фортепиано — В. Винскович

Ноктюрн — муз. А. Бабаджаняна, сл. Р. Рождественского, переложение для хора Г. Лукиных, редакция Д. Морозова

Заведу я компанью — духовный стих, муз. А. Котова, гитара — И. Потапенко, калюка — С. Старостин, колёсная лира — А. Котов, кахон — Д. Жуков.

Прощался парень с девушкой — лирическая песня Красноярского края, аранжировка Д. Морозова, запевает В. Барайщук.

Спасителю — муз. В. Царегородцева, сл. А. Пушкина, солист И. Потапенко.

Вечерняя песнь Сыну Божьему «Свете тихий» — муз. А. Киселева, переложение Д. Морозова.

Господи, кто обитает — текст М. Ломоносова «Переложение псалма 14-го», аранжировка А. Котова

Да как наши космонавты — плясовая песня Белгородской области, аранжировка Д. Морозова, запевает П. Нефёдченкова, гитара — И. Потапенко, калюка — С. Старостин, кахон — Д. Жуков.

Как во горенке — плясовая Волгоградской области, запевает П. Нефёдченкова, гитара — И. Потапенко, рожок — С. Старостин, кахон — Д. Жуков.

Батареечка — песня из репертуара группы «Жуки» под наигрыш Новгородской области. Поют Д. Фандо и Р. Фролова, балалайка — А. Кочетков. Автор идеи — А. Давыдов.