Снег — муз. Д. Катрич, сл. В. Пиминова и Д. Катрича, обработка Д. Морозова, солисты Е. Банкетов и И. Терёшина, гитара — И. Потапенко.
Дымом половодье — муз. Д. Катрича, сл. С. Есенина, запевают С. Балашова и Т. Малкова.
Я не могу без тебя прожить — сл. Н. Асеева, муз. А. Давыдова, аранжировка Д. Морозова, солист И. Потапенко.
Ноктюрн — муз. А. Бабаджаняна, сл. Р. Рождественского, переложение для хора Г. Лукиных, редакция Д. Морозова.
Калина красная — муз. Я. Френкеля, сл. народные, обработка М. Федоскина.
Романс — муз. Г. Свиридова, сл. А. Пушкина, обработка Д. Морозова.
Птичка — сл. А. Пушкина, муз. А. Давыдова, обработка Д. Морозова, солист Е. Банкетов.
Прощайте, скалистые горы — сл. Н. Букина, муз. Е. Жарковского, обработка Д. Морозова.
Господи, кто обитает — текст М. Ломоносова «Переложение псалма 14-го», аранжировка А. Котова.
Вечерняя песнь Сыну Божьему «Свете тихий» — муз. А. Киселева, переложение Д. Морозова.
Господи, кто обитает — текст М. Ломоносова «Переложение псалма 14-го», аранжировка А. Котова.